興業(yè)銀行作為銀行間債券市場最活躍的主承銷商之一，2022年，該行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模6861億元，承銷支數(shù)排名市場第一、承銷規(guī)模排名市場第二，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展廣引金融活水。

黨的二十大報(bào)告提出，“健全資本市場功能，提高直接融資比重”。債券市場是資本市場的重要組成部分，目前我國債券市場規(guī)模位居全球第二，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化資源配置等方面發(fā)揮了重要作用。

近年來，興業(yè)銀行發(fā)揮“商行+投行”優(yōu)勢，深度對(duì)接和參與銀行間債券市場，引領(lǐng)各類產(chǎn)品創(chuàng)新，把實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展主航道作為金融服務(wù)主戰(zhàn)場，積極把握綠色低碳轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、新基建等戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，促進(jìn)科技、資本和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高水平循環(huán)。

據(jù)介紹，該行在把控信用風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)前提下，創(chuàng)新豐富產(chǎn)品，積極滿足高端制造業(yè)、“專精特精”等實(shí)體企業(yè)綜合金融服務(wù)需求，先后承銷市場首單綠色權(quán)益出資型票據(jù)、首單權(quán)益出資型碳中和債、首單永續(xù)權(quán)益出資型票據(jù)等，截至2022年末，該行承銷制造業(yè)債券2459億元。

2022年5月交易商協(xié)會(huì)推出科創(chuàng)票據(jù)，興業(yè)銀行落地市場首批科創(chuàng)票據(jù)，持續(xù)加大科創(chuàng)企業(yè)支持力度。至2022年末，興業(yè)銀行累計(jì)承銷科創(chuàng)票據(jù)117億元，位列全市場第二。在為科創(chuàng)主體提供了低成本資金的同時(shí)，興業(yè)銀行還通過股權(quán)及基金出資方式引導(dǎo)債券資金直達(dá)科創(chuàng)領(lǐng)域，助力科技創(chuàng)新，支持產(chǎn)業(yè)升級(jí)。數(shù)據(jù)顯示，近三年來，興業(yè)銀行累計(jì)承銷產(chǎn)業(yè)類企業(yè)債券超1.2萬億元。

作為國內(nèi)綠色金融領(lǐng)先者，興業(yè)銀行圍繞服務(wù)“雙碳”戰(zhàn)略，持續(xù)擦亮“綠色銀行”名片，綠色債券業(yè)務(wù)也保持市場領(lǐng)先地位，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)低碳轉(zhuǎn)型提供有力金融支持。近年來，該行先后承銷落地全球首單藍(lán)色非金債券，市場首單“三綠”資產(chǎn)支持票據(jù)、首單綠色資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)、首批碳中和債券、首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券、首單社會(huì)責(zé)任債券等多筆綠色可持續(xù)債券創(chuàng)新產(chǎn)品，2022年承銷綠色債券規(guī)模355億元，保持股份制銀行前列。

在鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域，興業(yè)銀行積極推動(dòng)鄉(xiāng)村振興票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，已累計(jì)承銷鄉(xiāng)村振興票據(jù)超140億元，承銷革命老區(qū)債券39億元，加快推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進(jìn)程，服務(wù)共同富裕。

安全是發(fā)展的根基。在債券業(yè)務(wù)發(fā)展中，興業(yè)銀行始終嚴(yán)格勤勉履行主承銷商職責(zé)，堅(jiān)持合規(guī)發(fā)展，促進(jìn)債券市場持續(xù)健康發(fā)展。截至2022年末，興業(yè)銀行存續(xù)期非金融企業(yè)債務(wù)融資工具1964只，存續(xù)規(guī)模超1萬億。

面對(duì)大規(guī)模的債券資產(chǎn)，興業(yè)銀行持續(xù)強(qiáng)化債券合規(guī)管理，不斷升級(jí)投資者保護(hù)機(jī)制。特別是2022年以來，經(jīng)濟(jì)下行疊加疫情沖擊，對(duì)債券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與處置力度提出了更高要求。興業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，遵循市場發(fā)展客觀規(guī)律，采取了一些有力措施，努力為防范債券市場風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)市場良好秩序貢獻(xiàn)力量，確保債券承銷業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。

一方面，不斷提升信息披露工作管理質(zhì)效，興業(yè)銀行通過調(diào)整存續(xù)期管理模式，時(shí)督促發(fā)行人按照交易商協(xié)會(huì)發(fā)布的信息披露規(guī)則及要求，對(duì)定期財(cái)務(wù)信息、不定期重大事項(xiàng)等進(jìn)行詳細(xì)披露，確保信息披露的真實(shí)性、全面性，并加強(qiáng)對(duì)發(fā)行人的信息披露監(jiān)督和指導(dǎo)工作。2022年全年輔導(dǎo)發(fā)行人進(jìn)行信息披露超280家，信息披露超3700條。

另一方面，面對(duì)部分債券發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，積極發(fā)揮專業(yè)能力，不斷豐富債券償付和處置方式，積極引導(dǎo)發(fā)行人和投資人推進(jìn)化解方案，推動(dòng)發(fā)行人加強(qiáng)主動(dòng)債務(wù)管理，掌握化解風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)性。

◆編輯：龍慧◆二審：鄭沛鋒◆三審：周亞平